财务软件用户如何设置参数（财务系统设置）

发布日期： 2023-02-22 阅读量： 作者： 网络

今天给各位分享财务软件用户如何设置参数的知识，其中也会对财务系统设置进行解释，您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题，也可直接咨询在线客服！

本文目录一览：

1、金蝶凭证打印设置参数
2、如何进行新建账套的初始参数设置
3、金蝶财务软件初始化的时候怎么把小数点设置成四位数
4、刚用的财务软件需要设置那些?
5、如何设置用友财务软件的基本设置

金蝶凭证打印设置参数

你好请问是问金蝶凭证打印设置参数的调整方法是什么吗？金蝶凭证打印设置参数的调整方法是：

1、打开财务软件后，点击模块中的【凭证管理】。

2、点击模块中的【凭证管理】后，点击页面上方的【文件】→【打印凭证】→【页面设置】。

3、页面会弹出【凭证页面设置】对话框，点击【尺寸】。

4、点击【尺寸】后，页面会弹出系统默认的参数，把高度、宽度重新设置。

5、设置好参数后，点击【确定】即可。

如何进行新建账套的初始参数设置

1、首先进入账套设置界面财务软件用户如何设置参数，在公司信息栏中如实填写：税务登记号、开户银行及账号、电话、地址。

2、接着单击凭证财务软件用户如何设置参数，按照公司要求勾选。

3、然后单击账溥财务软件用户如何设置参数，根据公司要求勾选。

4、接着单击出纳，启用出纳系统。

5、点击固定资产及工资，可以将固定资产减值准备计入固定资产累计折旧

6、然后进入结账设置，勾选期末结账时强制备份。

7、接着进入高级设置，勾选必要选项。

8、最后在合并报表栏中勾选参与报表合并即可完成账套初始化参数设置。

金蝶财务软件初始化的时候怎么把小数点设置成四位数

1、首先登录进入金蝶财务软件主界面财务软件用户如何设置参数，点击报表与分析。

2、页面跳转财务软件用户如何设置参数，点击我的报表下面的资产负债表或者利润表。

3、进入报表主界面，点击页面上方的公式图标。页面弹出选项，点击显示公式。

4、点击需要修改的公式，然后在工具栏里面进行修改。

5、公式修改成功之后点击回车键，再点击公式图标，最后点击显示数据，就可以财务软件用户如何设置参数了。

刚用的财务软件需要设置那些?

根据你购买的模块设置的参数不一样、

就说只购买总账报表模块的设置：1、账套的启用月份 2、操作员以及权限 3 基础档案（往来单位、部门、人员、科目） 4、填制凭证

如何设置用友财务软件的基本设置

U8产品：用友集团财务操作流程

设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用财务软件用户如何设置参数，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品财务软件用户如何设置参数；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限财务软件用户如何设置参数；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为财务软件用户如何设置参数了适应各用户企业的不同需求，本系统提供财务软件用户如何设置参数了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。